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Warum ist die Unterscheidung wichtig?
🔹 Damit Dokumente richtig abgelegt und verarbeitet werden
🔹 Damit Sie bei Prüfungen, Anträgen oder Steuererklärungen nichts suchen müssen
🔹 Weil finanzrelevante Belege anderen Regeln unterliegen (z. B. Aufbewahrungspflichten)
📝 Unser Tipp:
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Beleg wohin gehört – schicken Sie ihn einfach.
Wir ordnen ihn korrekt ein und geben Ihnen Rückmeldung.
Sie müssen kein Unternehmen führen, um von Struktur und Klarheit zu profitieren.
Mini-Pakete für Ihren Alltag.
BERATICA hilft da, wo Papierkram, Formulare und digitale Organisation überfordern.
Klein starten – aber richtig.
- ihre Unterlagen endlich digital und geordnet ablegen möchten,
- Unterstützung bei Steuerunterlagen oder Finanzübersichten brauchen,
- regelmäßig Briefe, Rechnungen oder Formulare erhalten und nicht wissen, wohin damit,
- eine professionelle Online-Präsenz auf LinkedIn, Google oder Instagram aufbauen möchten.
✅ Empfehlung: Diese zwei Pakete ergänzen sich perfekt:
- Mini Office bringt Ordnung in Ihre Dokumente,
- Mini Buchhaltung bereitet Ihre Zahlen für die Steuer vor.
🎯 Fokus: Administrative Unterstützung & digitale Ordnung
Kategorie | Beschreibung |
📁 Was wird gemacht | Strukturaufbau in Google Drive, Sortierung eingehender Unterlagen |
🧾 Welche Dokumente | Alle Arten – Verträge, Briefe, Formulare, Anträge |
💬 Kommunikation | Allgemeine Unterstützung (WhatsApp, E-Mail), 1× Zoom-Beratung pro Quartal |
📄 Zusätzlich | Rechnungsvorlage, manuelle Erstellung von bis zu 3 Rechnungen (PDF) |
📌 Für wen | Selbstständige & Privatpersonen, die Ordnung im digitalen Alltag suchen |
🎯 Fokus: Vorbereitende Finanzbuchhaltung
Kategorie | Beschreibung |
📁 Was wird gemacht | Verarbeitung von Belegen, Vorbereitung der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) |
🧾 Welche Dokumente | Nur finanzrelevante Dokumente – Quittungen, Rechnungen, Zahlungsnachweise |
📊 Ergebnis | Monatsübersicht + EÜR als PDF, 2× Zoom-Finanzcoaching pro Quartal |
💬 Kommunikation | Fokus auf Zahlen & Steuerdokumentation |
📌 Für wen | Selbstständige & Privatpersonen, die Unterlagen für Steuerberater, Jobcenter oder Anträge brauchen |
Welche Dokumente gehören wohin?
Unterschied zwischen allgemeinen und finanzrelevanten Unterlagen
Nicht alle Unterlagen sind gleich. Bei BERATICA unterscheiden wir zwischen allgemeinen Dokumenten und finanzrelevanten Belegen. Je nach Inhalt und Ziel werden sie unterschiedlich sortiert, archiviert oder ausgewertet.
Beispiele | Beschreibung |
Briefe, Bescheide, Formulare | Amtliche Schreiben, Nachweise, allgemeine Korrespondenz |
Verträge, Kündigungen, Abos | Mietvertrag, Handyvertrag, Vereinsmitgliedschaften |
Arztbriefe, Versicherungspost | Gesundheitsunterlagen, Pflege- und Rentenbescheide |
Schulunterlagen, Kindergeld | Infos vom Amt, Schule, Kita, Familienleistungen |
Eigene Notizen, Checklisten | To-do-Listen, manuelle Aufzeichnungen, Scans |
Beispiele | Beschreibung |
Quittungen, Rechnungen | Käufe, Verkäufe, Dienstleistungen |
Kontoauszüge, PayPal-Berichte | Zahlungsnachweise, Eingänge & Ausgänge |
Einnahmen- & Ausgabennachweise | Honorar, Mieteinnahmen, Betriebskosten |
Belege für Steuer oder Jobcenter | alles, was steuerlich oder sozial relevant ist |
Fahrtenbuch, Bargeldnachweise | privat oder beruflich – mit Bezug zu Geldflüssen |
auch im Alltag
Kontaktiren Sie uns
Unsere Mini-Pakete bringen Ordnung in Ihre Unterlagen – egal ob privat oder selbstständig. Wir sortieren, benennen und bereiten alles so auf, dass Sie es jederzeit wiederfinden oder gezielt weitergeben können – zum Beispiel an Steuerberater, Jobcenter oder Behörden. Ohne Papierchaos.
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